PROXIMA LEGAL Vás podpoří napříč celým investičním cyklem – od návrhu struktury a dokumentace fondu až po akvizice, správu portfolia a exity.
S čím Vám pomůžeme
1) Fund/holding struktury a nastavení investičního rámce
- návrh struktury fondu / investičního vehiklu (včetně SPV a holdingových úrovní)
- nastavení governance, rozhodovacích procesů a investor protections
- koordinace regulatorních aspektů (včetně vazby na licencování/registrace u dohledu, pokud je relevantní)
2) Fundraising a investiční dokumentace
- term sheet/LOI, investiční smlouvy, akcionářské dohody, side letters
- subscription / vstup investora, reporting a informační povinnosti
- nastavení ekonomiky investice (waterfall logika, preference, anti-dilution, exit mechaniky)
3) Transakce a akvizice (buy-side / sell-side)
- právní due diligence a řízení rizik (deal breakers, mitigace, warranty/indemnity logika)
- transakční dokumentace (SPA/APA, SHA, zajištění, escrow, closing)
- financování akvizice a koordinace s bankou/investorem (CPs, covenants, security package)
4) Portfolio management a governance portfoliových společností
- změny v orgánech, board governance, reserved matters, intragroup dokumentace
- implementace compliance a „corporate housekeeping“ (aby portfolio obstálo při auditu / refinancingu)
- průběžná právní podpora managementu a investor relations
5) Management incentive & co-invest
- nastavení motivačních programů (sweet equity, opce, vesting, leaver režimy)
- strukturování co-investů a konfliktů zájmů
- dokumentace tak, aby byla vymahatelná a srozumitelná pro investory i management
6) Exity a restrukturalizace
- prodej portfolia (trade sale / secondary), reorganizace, carve-out
- příprava na exit (vendor due diligence readiness, clean-up dokumentace)
- post-closing implementace a vypořádání
Typické situace, které s klienty řešíme
- zakládáte investiční strukturu / fond a připravujete fundraising
- vstupujete do firmy (minority/majority) a potřebujete nastavit kontrolu, ochrany a exit
- kupujete/prodáváte společnost a potřebujete transakci „odřídit“ od due diligance po closing
- řešíte financování, refinancování nebo restrukturalizaci portfolia
- připravujete management incentive a chcete předejít sporům při odchodech/leaverech