PROXIMA LEGAL Vám poskytne seniorní a praktickou podporu napříč bankovnictvím a financemi, od struktury transakce přes vyjednání dokumentace až po closing, registrace zajištění a „post-closing“ compliance.
S čím Vám pomůžeme
1) Úvěrové financování a refinancování
- bilateralní i syndikované úvěry, revolvingové facility, working capital
- refinancování, amend & extend, waiver procesy, restrukturalizace úvěrových podmínek
- nastavení CPs, covenantů, reportingové struktury a cash-flow waterfallu
2) Akviziční financování (M&A)
- struktura financování (share deal/asset deal, SPV, intragroup financování)
- koordinace právní části mezi bankou, kupujícím a prodávajícím tak, aby seděl timing a closing
- escrow a vypořádání transakce, closing deliverables a post-closing kroky
3) Projektové financování
- financování developerských, výrobních a infrastrukturních projektů
- smluvní a rizikový rámec projektu ve vazbě na financování (dodavatelé, nájmy, provozní smlouvy)
- průběžná podpora při čerpání, změnách projektu a kontrolách podmínek
4) Zajištění a zajišťovací dokumentace
- zástavy k nemovitostem, podílům/akciím, pohledávkám, účtům a zásobám
- zajišťovací postoupení, ručení, finanční záruky, retenční mechaniky
- registrace a perfekce zajištění, koordinace s katastrem a registry
5) Mezanin, private debt, intercreditor
- mezaninové a subordinované financování, bridge financování
- intercreditor ujednání, priority, enforcement mechanismy, standstill
- nastavení dokumentace tak, aby odpovídala reálné transakční dynamice
6) Regulatorní a smluvní aspekty financování
- compliance požadavky bank a investorů, KYC a due diligence readiness
- smluvní nastavení reportingových a informačních povinností
- řešení incidentů, covenant breach a mitigation strategie
Typické situace, které s klienty řešíme
- financujete akvizici nebo expanzi a potřebujete rychle uzavřít „bankable“ dokumentaci
- refinancujete skupinu a chcete zjednodušit zajištění a covenanty
- máte projekt s bankou/investorem a potřebujete sladit financování s dodavateli a nájmy
- vznikl problém s plněním (CPs, covenant breach, delays) a potřebujete rychlou stabilizaci
- nastavujete escrow/settlement a chcete minimalizovat transakční a operativní rizika